Şirket Bildirimleri (SEC)
WTW 2026 üçüncü çeyrek gelirini %8 artışla 2.460 milyon dolara taşıdı; organik büyüme %4 oldu. Faaliyet kârı %3 artışla 429 milyon dolara çıkarken faaliyet marjı 90 baz puan düşüşle %17,4'e indi; düzeltilmiş faaliyet kârı %15 artışla 539 milyon dolar ve düzeltilmiş faaliyet marjı 150 baz puan artışla %21,9 oldu. Net kâr %1 artışla 309 milyon dolar, seyreltilmiş hisse başı kâr %4 artışla 3,24 dolar, düzeltilmiş seyreltilmiş hisse başı kâr %18 artışla 3,63 dolar olarak kaydedildi. Sağlık, Servet ve Kariyer segmenti gelirleri %7 artışla 1.350 milyon dolar (marj %29,5), Risk ve Aracılık segmenti %8 artışla 1.087 milyon dolar (marj %19,8) oldu. Şirket "Propel" adlı yapay zekâ hızlandırma planı kapsamında yaklaşık 625 milyon dolar nakit ve 25 milyon dolar nakit dışı gider ile yıllık yaklaşık 400 milyon dolar tasarruf ve 2028'de yaklaşık %30 düzeltilmiş faaliyet marjı hedefliyor.
Özetler yapay zekâ ile hazırlanır; asıl bildirim esastır. Yatırım tavsiyesi değildir.
Değerleme (DCF)
Broker Konsensüs Özeti
Son Dönem Finansallar (GUNCEL)
Analiz Skoru Detayı
FD/FAVÖK 12.2x, sektör medyanı 7.205x. Değerleme cazip görünmüyor.
ROE %20.2 — sektör medyanı %15.3'nin 4.9 puan üzerinde.
PD/DD 3.86x. Defter değeri primli.
DCF'e göre %40.1 primli — pahalı görünüyor.
Net kar YoY %4.4 büyüdü — makul ama güçlü değil.
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Net Borç/FAVÖK 1.8x — makul seviyede.
WTW mevcut tabloda cazip görünmüyor.